Evitare il cambiamento climatico può dipendere dalla capacità dell’industria di ridurre la propria dipendenza dallo Xinjiang e continuare a mantenere la fornitura di importanti materie prime.
Uno dei trend deflazionistici più duraturi si sta arrestando. Le conseguenze potrebbero avere un profondo impatto sulla capacità globale di evitare il cambiamento climatico.
Il calo del costo dei chip semiconduttori a partire dagli anni ’50 ha cambiato il nostro mondo, trasformando i computer da costose apparecchiature industriali a presenza onnipresente in smartphone, orologi, automobili e frigoriferi. Cose simili sono accadute ad altre celle solari a semiconduttore chiave negli ultimi dieci anni.
I moduli a pannelli che costavano 1.870 dollari per kilowatt nel 2010 sono passati di mano al prezzo di 163 dollari per kilowatt l’anno scorso, trasformando l’energia fotovoltaica o fotovoltaica da una costosa curiosità a una tecnologia che rimodella i sistemi energetici. Secondo Bloomberg New Energy Finance, per due terzi della popolazione mondiale, l’energia solare ed eolica rappresentano i modi più economici per fornire nuova energia elettrica. L’Agenzia internazionale per l’energia ha affermato lo scorso anno che entro cinque anni dal 2025, quasi il 60% della produzione di elettricità sarà solare.
Sebbene i prezzi siano ancora una frazione rispetto a quelli di 10 anni fa, l’aumento dei costi dei moduli solari in questo trimestre è il maggiore in oltre un decennio
Negli ultimi mesi questa tendenza si è fermata. Finora in questo trimestre il prezzo dei moduli panel è aumentato di quasi il 15%. Se questa situazione continua, rappresenterà solo il settimo trimestre in cui i prezzi non sono scesi negli ultimi 45 trimestri. Un settore che ha continuato a diminuire i costi come modello di crescita deve affrontare la prima ondata di inflazione.
La colpa è delle materie prime. Il prezzo del polisilicio, una sostanza semimetallica lucida utilizzata nella produzione di pannelli solari e chip per computer, è aumentato vertiginosamente poiché il piano di rafforzamento degli impianti di energia rinnovabile ha colpito i problemi della catena di approvvigionamento che l’economia globale ha risvegliato dal Covid-19. Il polisilicio di grado fotovoltaico costa ora 29,41 dollari al chilogrammo, il prezzo più alto dal 2012. Il costo è quasi tre volte superiore al prezzo di 10,57 dollari al chilogrammo alla fine dello scorso anno.
Questo è correlato. Negli anni 2000, il prezzo del polisilicio raggiungeva i 450 dollari al kg. A quel tempo, un’ondata di nuovi produttori cinesi entrò nel mercato e indebolì i produttori esistenti. Questo era uno dei motivi per cui le prospettive competitive dell’energia solare sembravano così desolanti. Se lo stesso schema si ripetesse, potrebbe essere necessario riesaminare la previsione futura del prezzo più basso del fotovoltaico che promuoverà la rapida decarbonizzazione del sistema energetico.
Con l’avvio di nuove forniture, la tensione sul mercato del polisilicio nel 2021 potrebbe allentarsi nei prossimi anni
La buona notizia è che nei prossimi anni verrà immessa sul mercato una grande quantità di capacità produttiva di polisilicio. Secondo Jiang Yali, analista di Bloomberg New Energy Finance, entro il 2023 l’offerta dei produttori cinesi aumenterà di circa il 76%. Questa espansione supererà addirittura il sorprendente tasso di crescita della domanda solare, spingendo i prezzi del polisilicio ai livelli pre-Covid entro la fine del 2022, per poi diminuire con l’aumento dell’eccesso di offerta nel secondo anno.
C’è un problema con la prospettiva ottimistica. Circa un terzo della nuova capacità sarà nello Xinjiang, la vasta regione occidentale della Cina, dove gli uiguri e altre minoranze musulmane sono diventate vittime di politiche che il governo degli Stati Uniti ha classificato come crimini contro l’umanità e potrebbero addirittura costituire un genocidio. L'analista Johannes Bernreuter (Johannes Bernreuter) ha affermato che circa il 45% del polisilicio di grado solare mondiale proviene da quattro produttori dello Xinjiang. Anche gruppi come Daqiao New Energy hanno aperto le loro porte e hanno affermato di non essere coinvolti nel cosiddetto progetto di lavoro forzato, e devono anche affrontare il fatto che la loro esistenza nello Xinjiang è determinata da alcuni paesi del mondo. La generazione di energia elettrica a carbone più economica.
Poiché il mondo presta sempre più attenzione a ciò che sta accadendo nei gruppi minoritari cinesi, ciò rappresenta una minaccia per la catena di approvvigionamento solare e nasconderà i problemi attuali. Un disegno di legge attualmente in fase di approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti vieterà l’importazione di tutti i beni cinesi legati al lavoro forzato. Giovedì una commissione della Camera ha chiesto ai funzionari doganali statunitensi di 'intraprendere azioni forti' contro tali prodotti. L’opinione pubblica e i requisiti ESG potrebbero costringere l’Europa e altre regioni a intraprendere la stessa azione. Queste azioni sono in grado di distruggere l’industria globale dell’energia solare dalle sue radici, e questo è il momento in cui l’industria globale dell’energia solare ha maggiormente bisogno di prosperare.
Un'opzione proposta da Bernreuter è quella di dimostrare che parte della produzione è 'esente dallo Xinjiang' e consentire alle esportazioni di continuare, mentre i prodotti con un'origine più oscura servono il mercato interno in forte espansione della Cina. Quest’anno l’organizzazione commerciale Solar Energy Industry Association ha pubblicato delle linee guida per garantire la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento. Anche così, dipende dalla volontà dei produttori solari di separare e rivedere il flusso di polisilicio dello Xinjiang e di quelli non appartenenti allo Xinjiang. Nell’attuale clima politico della Cina, tali azioni potrebbero avere il sapore dell’infedeltà.
Tuttavia, è necessario compiere alcuni sforzi per mantenere acceso uno dei più potenti motori di decarbonizzazione. Lo Xinjiang è vitale, non solo per il suo basso costo, ma anche per la sua integrazione nel più ampio settore solare cinese, che rappresenta oltre il 70% della produzione globale di pannelli solari. I tentativi di stabilire una catena di approvvigionamento non cinese, sia in India, negli Stati Uniti o in Arabia Saudita, hanno scarso effetto se non quello di aumentare il costo degli impianti fotovoltaici e ritardare l’eliminazione dei combustibili fossili.
Come il commercio della moda, l’industria dell’alluminio e l’estrazione di criptovalute, anche l’industria dell’energia solare ha stretto un legame indissolubile con lo Xinjiang. Se non riuscirà a separare in modo affidabile la sua catena di approvvigionamento dalle denunce di violazioni dei diritti umani, le conseguenze saranno disastrose, sia per la Cina che per il mondo.
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